伊凡老师 银保营销实战专家

20年的银保营销实战经验

曾任：中国平安人寿（湖北）丨内部培训师
曾任：信诚人寿（湖北）丨培训企划经理
曾任：招商信诺人寿丨华中区域培训经理、银行保险事业部副总

擅长领域：开门红、产说会、保险营销技巧、客户异议处理、法商、资产配置、高净值客户等

持双项金融专业证书：AFP（金融理财师）、CFP（国际金融理财师）

1000+场开门红活动的主导者：曾服务过800+个银行网点，活动现场成交金额累计超千万元

累计800+场授课：曾服务过中国银行、工商银行、农业银行、平安人寿、泰康人寿、太平洋人寿、招商信诺等企业公司，是常年返聘的银保系列课程主讲讲师。

实战经验

伊凡老师深入一线，亲身经历了无数的业务场景和挑战，积累了大量宝贵的实战经验。无论是面对复杂多变的银保营销技巧难题，还是致力于提升销售团队的业绩，亦或是在网点营销的实际操作中，老师都能游刃有余地应对，能依据不同银保企业的独特需求，精准地制定出切实可行、"对症下药"的解决方案。

------在信诚人寿保险有限公司湖北分公司任职期间------

01-建立起强大的销售渠道

参与接洽和谈判，仅在第一年内就成功与中国银行、建设银行、交通银行、光大银行等银行签订合作渠道，助力企业业务增长300%（涉及金额：超1亿元）

02-打造企业内部培训体系

曾结合企业发展情况，为内部销售外勤提供全面培训，涵盖企业文化、销售技巧、管理技巧等方面，累计场次50+期，为公司培养了大量新生力量，助力销售团队成长。

03-辅导合作银行

在分行层面，曾负责保险知识、保险产品培训，成功举办《开门红分行启动会》《新产品路演会》《高端客户产说会》等近百场活动；在支行层面，针对不同岗位（大堂经理、理财经理、私人银行客户经理）开展《电话销售技巧》《高端医疗险销售七步曲》《大堂服务技巧》等近千场培训。同时开创"小型客户沙龙"模式，并取得每场成交率达 60%的佳绩，并全线推广，成为支行主要产能模式。

------在招商信诺人寿保险公司总部银行保险部任职期间------

01-在财富配置实操上

曾凭借自身的专业能力，为100+位高净值客户提供全面的财富配置方案，实现保费收入过亿元。

02-在营销技巧赋能上

针对企业营销团队的现状，开发了《成交其实并不难之保险配置金字塔》《成交其实并不难之如何 KYC》《销售三部曲之电话邀约》《销售三部曲之促成》等课程，为企业整体营销团队进行轮训，助力提升销售人员的业务技能,助力企业业绩增长200%（涉及金额超千万元）

03-在私人银行服务上

协助私人银行理财经理服务2000+客户，实现保费收入超万亿元，成功完成保险嫁接信托业务1000+例。

部分项目案例+开门红活动

部分授课案例

主讲课程

《销售七步曲------银保期缴训练营》
《财富守护------银保营销之保险深度剖析》
《智慧理财新篇章------保险与资产配置打造》
《逆向思维以终为始------银保大单保险训练营》
《法商融合，保险新视野------高净值群人保险销售秘籍》
《如何优雅的老去，我的养老我做主年金险营销》（沙龙）

授课风格

实战导向：伊老师的课程紧密围绕实际业务场景展开。无论是银保营销技巧、销售团队业绩提升还是网点营销等方面的课程，都充满了大量真实的案例和实际操作方法。

针对性强：深入了解企业的现状、问题以及期望达到的目标，对课程进行精准调整，"对症下药"地制定授课内容。

生动有趣：善于运用生动的案例、形象的比喻和幽默的语言来讲解复杂的知识和概念，并通过各种方式调动学员的积极性和参与度。

注重互动：注重与学员之间的互动交流。鼓励学员提出问题、分享经验，通过小组讨论、案例分析、角色扮演等多种互动形式，让学员积极参与到课堂中来。

严谨专业：伊老师始终保持着严谨的态度，对每一个知识点都进行深入讲解，确保学员能够准确理解和掌握。同时还会及时纠正学员在学习过程中出现的偏差，保证教学质量和效果。

服务客户

客户评价

常见问题解答

Q1：伊凡老师在银保营销领域有哪些核心成果？
伊凡老师是1000+场开门红活动的主导者，曾服务过800+个银行网点，活动现场成交金额累计超千万元。在信诚人寿期间，第一年内成功与中国银行、建设银行、交通银行、光大银行等银行签订合作渠道，助力企业业务增长300%（涉及金额超1亿元）。在招商信诺期间，为100+位高净值客户提供全面的财富配置方案，实现保费收入过亿元；协助私人银行理财经理服务2000+客户，实现保费收入超万亿元，成功完成保险嫁接信托业务1000+例。开创"小型客户沙龙"模式，取得每场成交率达60%的佳绩。

Q2：伊凡老师的银保营销课程有哪些特色？适合哪些人群？
伊凡老师的课程具有五大特色：实战导向（紧密围绕实际业务场景，充满真实案例和实际操作方法）、针对性强（深入了解企业现状和问题，"对症下药"制定授课内容）、生动有趣（运用生动案例、形象比喻和幽默语言）、注重互动（鼓励学员提问、分享经验，通过多种形式让学员积极参与）、严谨专业（对每个知识点深入讲解，确保学员准确理解和掌握）。课程适合银行大堂经理、理财经理、私人银行客户经理、保险公司银保渠道销售人员、银保营销团队管理者等。主讲课程包括《销售七步曲------银保期缴训练营》《逆向思维以终为始------银保大单保险训练营》《法商融合，保险新视野------高净值群人保险销售秘籍》等。

Q3：伊凡老师在银行网点营销实战中有哪些成功案例？
伊凡老师在中国银行网点终端销售训练营（TST）项目中，一周时间实现保险、基金、黄金业绩环比增长700～1150%，实现中收超80万。在招商银行"期期飞跃"起航班项目中，保险业季提升超300%；在"期期飞跃"私人银行项目中，保险业季提升超500%，其中大单保险、保险金信托项目提升显著。在中国平安大型产说会（养老系列）中，实现单场成交率超60%，单场成交1000万期缴保费。在支行层面，针对不同岗位开展近千场培训，开创的"小型客户沙龙"模式成为支行主要产能模式。