高净值客户
阮超情《高净值客户的沙龙活动策划》
阮超情老师《高净值客户的沙龙活动策划》课程，系统教授异业联盟资源整合、三赢模型谈判技巧、活动全流程设计、电话邀约九步法、现场营销协作与促成技巧、活动后分层跟进策略，帮助理财经理打造具有吸引力与营销力的高客沙龙活动，实现银行与客户的双赢局面。
赵一冰《私人银行客户的获客攻略与经营之术》
赵一冰老师私行客户经营课程，掌握圈层经营五步法、理财师IP打造（投资工具人与密友双角色）、快速分析外部机构产品三大法、投资组合管理与资产配置建议书制作，实现私行客户业绩产能持续增长与财富管理转型。
阮超情《财富传承的两大武器（家族信托+保险金信托）》
阮超情老师《财富金钟罩》课程，系统讲解信托业务发展演变、家族信托设立运作与条款设计、保险金信托架构原理与六大应用场景，掌握家族信托与保险金信托的比较选择、潜在客户开发与沟通要点，帮助理财经理突破复杂法律与产品知识瓶颈，实现高净值客户财富传承业务的专业化开发与落地。
赵一冰《让客户主动买——私募基金营销产能提升强训营》
赵一冰老师私募基金营销强训营，掌握私募基金筛选三大技巧、四类型客户实战话术、第一笔资金落地与持续拉新策略，运用马科维茨理论、CAPM模型进行投资组合管理，制作专业资产配置建议书，实现高净值客户积累与销售中收提升，推进财富管理转型发展。
伊凡《逆向思维以终为始——银保大单保险训练营》
伊凡老师《逆向思维以终为始——银保大单保险训练营》进阶课程，专为资深理财经理设计。课程涵盖寿险六大变化趋势、高净值客户重新界定（1500万资产、7种组合）、KYC九宫格画像、大单保险三板斧（现金价值保值、收益化、杠杆化）、摩根士丹利VAR模型风险测算、信托金融逻辑、保险五大财富功能（安全性、长期性、确定性、强制性、融资性），结合家族企业家企混同、富二代财富继承、婚变问题、移民税务等四大真实案例，帮助理财经理突破大单销售瓶颈，实现银保业务跨越式增长。
