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伊凡《财富守护——银保营销之保险深度剖析》

伊凡《财富守护——银保营销之保险深度剖析》
伊凡老师《财富守护——银保营销之保险深度剖析》课程，聚焦保险二次销售核心策略。课程涵盖寿险五大变化趋势、保单体检购买原则（Who先给谁买、What买什么险种、How much买多少）、保险合同三看技巧（基本信息、保险责任、保险额度）、电话邀约六步流程（自我介绍、阐述理由、提出面谈、二择一时间、确认时间、处理拒绝），配合漏斗式法则、关键信息打分法、开心金库法等实战工具，帮助银行理财经理提升保险销售技能、增强客户关系管理能力，实现银保业务可持续增长。
银行课程 2026年03月26日

伊凡《逆向思维以终为始——银保大单保险训练营》

伊凡《逆向思维以终为始——银保大单保险训练营》
伊凡老师《逆向思维以终为始——银保大单保险训练营》进阶课程，专为资深理财经理设计。课程涵盖寿险六大变化趋势、高净值客户重新界定（1500万资产、7种组合）、KYC九宫格画像、大单保险三板斧（现金价值保值、收益化、杠杆化）、摩根士丹利VAR模型风险测算、信托金融逻辑、保险五大财富功能（安全性、长期性、确定性、强制性、融资性），结合家族企业家企混同、富二代财富继承、婚变问题、移民税务等四大真实案例，帮助理财经理突破大单销售瓶颈，实现银保业务跨越式增长。
银行课程 2026年03月26日

伊凡《"如何优雅的老去，我的养老我做主"年金险沙龙》

伊凡《"如何优雅的老去，我的养老我做主"年金险沙龙》
伊凡老师"如何优雅的老去，我的养老我做主"年金险沙龙，聚焦人口老龄化背景下的养老规划需求。课程深入解析社会养老保险计算规则与最新动态，掌握养老金准备五大原则，对比分析股票基金、以房养老、企业年金、倒按揭、商业保险五大养老工具优劣势，通过可挣钱时间测算、现金流缺口计算、画图看养老缺口等互动环节，帮助客户精准测算养老需求，理解年金险资金安全性、现金流稳定性、收益可持续性等核心优势，实现从"养儿防老"到"金融防老"的养老规划升级。
银行课程 2026年03月26日

伊凡《智慧理财新篇章——保险与资产配置打造》

伊凡《智慧理财新篇章——保险与资产配置打造》
伊凡老师《智慧理财新篇章——保险与资产配置打造》课程，系统讲解资产配置与保险规划融合策略。课程涵盖资产配置十大好处（降低风险、增值保值、应对通胀等）、三大工具（理财金字塔、帆船理论、标准普尔象限图）、保险产品三大分类（健康类、年金类、终身寿/定期寿）深度解析，结合健康险三维度规划（需求、原则、额度计算）、教育金年金险寿险六大额度计算方法（生命价值法、遗属需求法、双十原则）、KYC需求探寻与SPIN提问技巧，帮助银行理财经理出具个性化资产配置计划书，实现财富管理核心能力全面提升。
银行课程 2026年03月26日

伊凡《法商融合，保险新视野——高净值群人保险销售秘籍》

伊凡《法商融合，保险新视野——高净值群人保险销售秘籍》
伊凡老师《法商融合，保险新视野——高净值群人保险销售秘籍》课程，深度解析高净值人群财富管理五大难题。课程涵盖保险三权分立（所有权、使用权、控制权）、税务筹划（中国遗产税草案、美国赠与税遗产税、加拿大联邦税务、CRS）、婚姻财产保护（离婚财产分割17项明细、六种保险架构）、家企财产隔离（五种资产混同风险）、财富传承体系搭建（传承三原则、保险金信托）等核心内容，配合大量保单设计案例，帮助私人银行经理掌握法商融合销售秘籍，实现高净值客户财富的保全与传承。
银行课程 2026年03月26日

伊凡

伊凡
伊凡老师，20年银保营销实战经验，AFP（金融理财师）、CFP（国际金融理财师）持证人。曾任中国平安人寿内部培训师、信诚人寿培训企划经理、招商信诺人寿华中区域培训经理、银行保险事业部副总。1000+场开门红活动主导者，服务800+个银行网点，累计授课800+场，是常年返聘的银保系列课程主讲讲师。
营销管理 2026年03月24日

伊凡《销售七步曲——银保期缴训练营》

伊凡《销售七步曲——银保期缴训练营》
伊凡老师《销售七步曲——银保期缴训练营》课程，系统讲解期缴保险销售全流程。课程涵盖销售前准备（理财金字塔、帆船理论、标准普尔象限图、人到中年三重压力图）、八类客户画像识别（A类企业主高管、B类蓝领政府人员、C类农户）、KYC九宫格填写与乔哈里视窗、SPIN提问技巧、感性理性动作三性促成策略（PEGY提问、量化缺口计算）、YesBecause与3F法则异议处理等核心内容，配合实战演练与DV示范，帮助银行理财经理突破期缴销售难点，实现业绩突破性增长。
银行课程 2026年03月26日