银行营销

郑奕《银行支行行长营销实战训练》

课程背景:支行行长作为网点最高端的理财经理,你是否经常有这样的遭遇和困惑:■工作太忙,杂事太多,根本没有时间按规范联系和维护客户;■网点高端客户电话约见成功率低,客户貌似总是那么忙;■这个产品客户不满意,那个产品客户不放心,完全把不住高端客户购买理财产品的脉搏;■需求探寻难,产品呈现不专业打动不了人,太专业客户又未必听得懂;部分产品客户强烈抵触,根本不给呈现机会;做了呈现之后客户总是“再考虑一下”

裴昱人《客户标准经​营5讲:高价值客户精准识别与数据化盘点实战》

掌握多维筛选策略与数据工具,实现客户盘点效率提升主讲:裴昱人老师【课程背景】在保险业务开展中,业务人员常面临客户来源复杂、信息碎片化的难题,缺乏科学的筛选逻辑与工具支撑,导致高价值客户遗漏率高、跟进效率低下。课程从客户全生命周期视角出发,构建 “场景分类 + 数据建模 + 策略匹配” 的三维识别体系,帮助学员解决 “如何从海量客户中精准定位目标群体” 的核心痛点。 【课程收益】1.掌握

陈瑜《公私联动与交叉销售》

【课程背景】公司银行业务和个人银行业务在过去的银行经营理念中,往往是各自为战,各管一方,缺乏有效的协调。与此相反,外资银行大举进入中国的情况下,凭借其强大的实力,在进行市场营销时可以调动全行的资源,甚至全球的资源进行竞争,如果仍然严格按照业务性质来区分市场,各人自扫门前雪,只管经营自身的一亩三分地,那么我们的银行跟外资银行就不是一个层面的竞争,更不可能在竞争中获胜。平安银行马明哲在保险作为主业

李文锦《新金融时代银保开门红—之超级解法》

李文锦【课程背景】步入新金融时代,财富格局与方向瞬息万变。竞争激烈的金融市场无论是各保险公司开门红或是商业银行的三方业务收入,已经扮演着越来越举足轻重的作用。而当下银行的保险产品为个人或家庭,提供了较好的理财规划和资产传承等保值增值的全新途径。然而,由于银保渠道经理和商业银行的许多理财经理所面对的是基于80、90后渐为主体的,日趋理性化且专业化的客户需求。所对应的产品优势与基本面解析,以及相对于新

祁思齐

祁思齐老师简介银行对公营销策略专家13年金融行业培训、咨询经验四锁营销体系创始人CRST对公营销体系创始人产能方略金融研究院创始人曾任:某股份制龙头商业银行|对公产品经理、培训科科长擅长对公业务,是银行项目建设的“能工巧匠”→兴业总行企金项目导师讲师、行动学习促动师→中国银行多家分行对公业务标准化建设项目主导老师→建行、农行对公业务转型下沉、公私联动营销辅导老师

龙鑫《对公客户经理调查报告撰写实战》

主讲:龙鑫老师【课程背景】经济下行期企业经营风险加剧,2025年商业银行对公不良贷款率攀升至1.87%,授信决策对调查报告的专业性要求显著提升。最新《商业银行授信工作尽职指引》(2025修订版)明确要求对“三品三表三流”实施穿透式验证,传统报告模式面临合规挑战。调研显示,62%的对公客户经理存在“非财务数据交叉验证能力不足”“风险提示泛化”等问题,需系统化训练补强。本课程聚焦实战痛点,通过监管政策

陈方晖《网点支行长综合营销与管理技能提升》

讲师:陈方晖课程背景:在利率市场化的大势所趋和“跑马圈地”的惯性思维作用下,中国零售银行业的资金成本在过去三年中水涨船高。未来十年中,这一困局将持续困扰零售银行,导致客户资产收益率由从2018到2022年下降高达约80个基点。严峻的市场环境要求银行进行根本的转型,从交易银行/财富管理和消费信贷/中小企业信贷等高潜力业务中获得盈利。只有以客户为导向的、具备差异化竞争能力和卓越的组织执行力的新一代银行

龙鑫《高净值客户公私联动营销:上市公司中高层客群深度经营》

主讲:龙鑫老师【课程背景】在当前金融市场深化转型与高净值客户需求日益多元化的背景下,上市公司中高层客群因其财富结构复杂、综合服务需求高、资源整合潜力大,成为私人银行业务拓展的重要方向。该客群服务涉及企业金融与个人财富管理的交叉领域,需系统性整合投行、信托、基金等多牌照资源,并协同法律、税务等非金融服务能力,这对私行投顾和财富顾问的专业能力与跨部门协作提出了更高要求。本课程基于银行特色资源与实战场景

刘东(银行营销)

刘东老师简介10年银行网点服务营销管理经验每个工作日坚持一篇原创文章培训课程数千场,培训学员十多万人对银行社群营销、营销活动策划、特色网点打造、投诉处理技巧等有较深的理论与实践经验。授课风格:刘老师授课情绪饱满、扣人心弦,语言风趣幽默、富有感染力、善于深入浅出、层层剖析,将课程的各个知识点以清楚的线条展示给学员,并着力培养学员的兴趣、创新思维,注重提高学员应用知识研究、解决实际问题的能

龙鑫《厅堂场景化营销与客户体验升级》

主讲:龙鑫【课程背景】智能时代下,人们离不开互联网和新技术,新技术正在不断提升客户的体验和需求,让营销和服务变得更加直接和纯粹。在这样的时代下,商业银行应该改变策略,基于属于自己的现代营业网点,用当下流行的方式服务客户。厅堂营销服务困境:流量浪费:日均接待50名客户,仅3人转化产品;服务割裂:理财经理与柜员协作差,客户体验评分2.8/5;活动低效:邀约100人参会,到场12人且零成交;话术生硬:推