财富管理
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赵博《家企财富管理实务——法税训练营》

赵博《家企财富管理实务——法税训练营》
课程背景：中国企业家财富总量正迅猛增长，中国富裕家族的财富意识已然觉醒，可税务意思、法律意思和传承意识却没有觉醒，这样将面临“富不过三代”、“政策性资产缩水”的魔咒考验。企业家财富如何能安全且永续管理？这是对企业家的考验，更是对金融从业者提出新的要求。课程帮助学员开拓财富管理视野、洞察新常态下经济的发展趋势、理性审视企业家客群家企各类潜在机会与核心风险，从财税体系分析出发帮助企业家客群构建家企风险
金融投资 2026年01月19日

邱明《理财经理高阶“必杀技”——新形势下资产配置的艺术与财富管理能力提升》

邱明《理财经理高阶“必杀技”——新形势下资产配置的艺术与财富管理能力提升》
课程背景：各家银行产品同质化严重，逐利性客户逐渐增多，理财经理核心竞争手段基本没有，销售产品（增存款）基本状况是“靠人情，靠关系，求帮忙，求购买”，以上画面是众多银行理财经理（客户经理）常常遇到的场景，使得理财经理身心疲惫，究其原因：单一金融产品已不能对客户形成吸引力，需要更为专业的理财及资产配置等一揽子服务。工总行个金部研发资产配置模块的负责人曾这样感慨，资产配置犹如夜空里面一颗璀璨的星，很美，
银行课程 2025年12月30日

黄国亮《老不可待——养老金融机遇与保险营销》

黄国亮《老不可待——养老金融机遇与保险营销》
课程背景：古书《周礼》记载：“以保息六养万民：一曰慈幼，二曰养老”，自古依赖，老有所养就是国人最为关注的，当前养老问题更是社会关注的焦点；第七次全国人口普查数据，更是激发全社会对养老话题是热议；夕阳行业，将成为未来社会的核心产业，作为金融行业的主体，保险行业如何从中找到机遇，实现服务升级转型、助力业绩提升？成为当前银行业热切的需求点；作为保险客户经理——如何理解延迟退休轨迹必然、探究政策层面养老变
银行课程 2025年12月19日

罗文娟《“得高客者，得天下”——银行高净值客户营销实战》

罗文娟《“得高客者，得天下”——银行高净值客户营销实战》
课程背景随着国内高净值人群数量持续增长，银行财富管理业务竞争日益激烈。传统的客户营销手段及无差异化服务，难以满足高净值客户日趋多元与个性化的财富管理需求，专业化、定制化服务成为银行高质量发展的突破口；在实际营销中，因为高客拥有话语权，客户经理面临各层级客户的复杂关系，容易陷入高客关系处理被动局面，存在诸多痛点：如何突破高客周围的“保护圈”，获得初次会面机会？如何以一种不令人反感的方式主动触达高客并
银行课程 2025年12月16日

朱小东《2025财富管理新趋势》

朱小东《2025财富管理新趋势》
课程背景：当前，全球政治经济格局处于不断变化与调整之中。国际局势复杂多变，贸易摩擦、地缘政治等因素对经济发展带来一定影响。在国内，经济发展进入新常态，面临着结构调整、转型升级等重要任务。 在宏观经济波动下，人们对于财富的安全性和稳定性需求更为迫切。增额终身寿作为一种具有长期保障和稳定收益的产品，能为客户提供可靠的财务规划选择。本课程将更多的目光投向共同富裕对中产家庭资产配置行为造成的影响。通过对中
金融投资 2025年12月04日

郑宇成《保险金信托及家族财富资产隔离实际案例大解析》

郑宇成《保险金信托及家族财富资产隔离实际案例大解析》
课程背景：全世界家族财富传承向来是超级富豪家族的主题。新兴中国富豪，及亚洲富豪家族各有不同考虑的面向。但是基本上不脱离财富传承，资产隔离，及资产增值三大领域。加上全球经济结构大乱，资产避险成为另外一门重要课题。海外行之数百年的英系信托法法源的支持及实际运作案例下，海外家族信托，离岸信托的业务，澎博发展。业务的发展更多样化及灵活性，不仅应用于家族财富管理，甚至于企业运作，资本市场等等都可以应用。因
银行课程 2025年03月13日

宏皓

宏皓
宏皓老师---金融实战专家著名金融学家中国金融智库首席金融学家央视网财经评论员北京交通大学客座教授著名融资专家、政府、上市公司融资顾问私募股权基金管理者【自我解读】被社会誉为：私募基金之父、数字经济之父。数字经济经济学流派创建者，产业集群商业模式创建者，产业集群总操盘，是中国金融行业里最具影响力的金融实战专家。中央电视台《央视财经评论》、《经济半小时》、中央人民广播电台《经济之声》、中国经济网、央
金融资本 2025年03月03日

裴昱人《从风险保障到财富传承，掌握高净值客户资产配置全流程销售技巧》

裴昱人《从风险保障到财富传承，掌握高净值客户资产配置全流程销售技巧》
保险销售精英的资产配置实战课：用保险工具撬动客户财富管理主讲：裴昱人老师【课程背景】在当前复杂多变的金融环境下，资产配置成为个人与家庭财富管理的重要策略。随着国内外经济形势的不断变化，金融市场波动加剧，投资者面临着更大的挑战与机遇。因此，如何科学地进行资产配置，以降低投资风险、实现资产增值，成为广大投资者关注的焦点。本课程旨在结合当前经济形势与金融环境，深入讲解资产配置的原理与实践，同时融入保险产
金融投资 2025年12月02日

曲融《理财规划与落地》

曲融《理财规划与落地》
主讲：曲融【课程收益】深入掌握理财规划的逻辑框架全面理解投资理财可以为银行客户解决那些问题全面掌握理财规划的落地方式【课程对象】高净值客户、家族办公室工作人员、公司股东、董事长/副董事长、董事、监事、经理/副经理、董事会秘书、投资总监、财务总监及相关对于财富提升感兴趣的人员【课程特色】实战派风格、针对性强、追求“落地”文化【课程时长】3-6h【课程大纲】模块一规划篇：财富升
金融投资 2025年10月09日

宁宇《高净值客户营销—顾问式营销、资产配置与财富传承》

宁宇《高净值客户营销—顾问式营销、资产配置与财富传承》
课程背景：改革开发四十多年以来，伴随着中国经济的腾飞，中国富裕家庭的数量大幅增长。根据《2022意才-胡润财富报告》，中国拥有600万人民币资产的富裕家庭达到518万户，比上一年增长2. 1%。这些家庭以及背后的高净值人士，是各金融机构竞相争抢的主要对象。如何与这些高净值客户接触、他们都有怎样的需求、如何为高净值客户提供更具个性化的理财服务，这是值得每个金融从业者认真思考的问题。根据“二八原理”，
营销管理 2025年08月20日