财富管理
王瀚霆《万亿财富密码：信托公司财富管理市场破局之道》
主讲：王瀚霆老师【课程背景】在资管新规落地、房地产暴雷频发、高净值客户代际传承需求激增的背景下，信托公司面临产品同质化严重、客户信任危机、数字化转型滞后等困局。房地产信托存量规模超万亿，但房企违约潮导致兑付压力陡增；家族信托客户转化率不足，超高净值客户流失率高企不下；数字化展业工具普及率不足，智能投顾渗透率低于行业均值。本课程通过解构财富管理市场底层逻辑，提供产品创新、客户分层、风险管控的系统解决
赖江《AI 驱动的资产配置：做客户的"第二大脑"》
赖江老师《AI驱动的资产配置：做客户的"第二大脑"》课程，专为资产配置顾问、财富管理师设计，教授AI资讯检索整合、每日晨报生成、复杂收益率计算、风险对冲方案设计等实战技能，帮助从业者解决专业更新慢、方案制作耗时久问题，实现方案制作效率提升60%、客户满意度提升40%、转介绍率提升35%，成为客户信赖的财富管理专家。
赵博《家企财富管理实务——法税训练营》
课程背景：中国企业家财富总量正迅猛增长，中国富裕家族的财富意识已然觉醒，可税务意思、法律意思和传承意识却没有觉醒，这样将面临“富不过三代”、“政策性资产缩水”的魔咒考验。企业家财富如何能安全且永续管理？这是对企业家的考验，更是对金融从业者提出新的要求。课程帮助学员开拓财富管理视野、洞察新常态下经济的发展趋势、理性审视企业家客群家企各类潜在机会与核心风险，从财税体系分析出发帮助企业家客群构建家企风险
邱明《理财经理高阶“必杀技”——新形势下资产配置的艺术与财富管理能力提升》
课程背景：各家银行产品同质化严重，逐利性客户逐渐增多，理财经理核心竞争手段基本没有，销售产品（增存款）基本状况是“靠人情，靠关系，求帮忙，求购买”，以上画面是众多银行理财经理（客户经理）常常遇到的场景，使得理财经理身心疲惫，究其原因：单一金融产品已不能对客户形成吸引力，需要更为专业的理财及资产配置等一揽子服务。工总行个金部研发资产配置模块的负责人曾这样感慨，资产配置犹如夜空里面一颗璀璨的星，很美，
黄国亮《老不可待——养老金融机遇与保险营销》
课程背景：古书《周礼》记载：“以保息六养万民：一曰慈幼，二曰养老”，自古依赖，老有所养就是国人最为关注的，当前养老问题更是社会关注的焦点；第七次全国人口普查数据，更是激发全社会对养老话题是热议；夕阳行业，将成为未来社会的核心产业，作为金融行业的主体，保险行业如何从中找到机遇，实现服务升级转型、助力业绩提升？成为当前银行业热切的需求点；作为保险客户经理——如何理解延迟退休轨迹必然、探究政策层面养老变
罗文娟《“得高客者，得天下”——银行高净值客户营销实战》
课程背景随着国内高净值人群数量持续增长，银行财富管理业务竞争日益激烈。传统的客户营销手段及无差异化服务，难以满足高净值客户日趋多元与个性化的财富管理需求，专业化、定制化服务成为银行高质量发展的突破口；在实际营销中，因为高客拥有话语权，客户经理面临各层级客户的复杂关系，容易陷入高客关系处理被动局面，存在诸多痛点：如何突破高客周围的“保护圈”，获得初次会面机会？如何以一种不令人反感的方式主动触达高客并
朱小东《2025财富管理新趋势》
课程背景：当前，全球政治经济格局处于不断变化与调整之中。国际局势复杂多变，贸易摩擦、地缘政治等因素对经济发展带来一定影响。在国内，经济发展进入新常态，面临着结构调整、转型升级等重要任务。 在宏观经济波动下，人们对于财富的安全性和稳定性需求更为迫切。增额终身寿作为一种具有长期保障和稳定收益的产品，能为客户提供可靠的财务规划选择。本课程将更多的目光投向共同富裕对中产家庭资产配置行为造成的影响。通过对中
曾德飞《中高端客户留存：理财经理储蓄险营销》
课程背景：《资管新规》正式施行后，银行业理财业务面临理财产品荒、中收业务增速与增收压力激增的现状。储蓄险是银行业理财经理维护、留存好中高端客户，提升客户在各支行网点 AUM及产品配置渗透率，增加支行中收业务收入的优秀产品类型。银行业理财经理可围绕以下方面进行相应准备——认知升级：《资管新规》下无风险利率趋势的解读、讲解与固定收益投资金融工具的研究、筛选的应用技术迭代：储蓄险评测分析技能+储蓄险配置
