张轶《金税四期下的税务筹划》
课程背景：常常谈及企业家客户担忧的金税四期，他们担忧什么呢？金税四期背后是税务征管，我国税制的框架结构如何？解决客户的税收问题，有哪些解决方法，金融工具发挥何种功能？课程收获：●全面分析共同富裕金税四期●基于税务规定给出筹划方法●基于场景不同客户税优策略课程时间：1-2天，6小时/天课程对象：私行客户经理、理财经理课程方式：课程讲授+案例分析+课程回顾&n
财富管理
张罗群《岁月赢家——养老桌游与养老资产配置》
课程背景：随着中国人口老龄化趋势加速，老年人口比例逐年上升，养老问题日益严峻。现代老年人日益凸显的个性化、多样化养老需求的增长VS养老资产配置的失衡，成为养老市场、客户和财富顾问三方的焦点。市场端：市场供需错配：市场产品与客户需求不匹配，服务过剩和服务短缺同时出现；细分市场不清：缺乏对不同状况老年人的精细化服务和产品，难以精准营销；产品适配不足：养老产品无法满足客户个性需求，缺乏生命周期性质的创新
王振柱《财富管理与资产配置实战》
课程背景：随着客户理财观念的逐渐成熟，以及财富管理市场由蓝海进入红海，竞争越来越激烈：第三方财富管理、独立理财顾问迅速崛起，信托、基金等公司纷纷成立财富管理中心，绕过银行直接面向终端客户，银行在产品上的优势己经越来越少。与此同时，单一产品销售带来的问题也逐步显现：越来越多的银行零售客户经理抱怨自己就是个产品推销员，根本谈不上为客户做资产管理;产品信息通过短信、电话、微信大量发布，但响应的客户几乎没
肖雄《高净值客户财富传承与家族信托全流程实战》
课程背景：随着我国经济的持续增长，高净值人群规模不断扩大，财富管理与传承成为亟待解决的关键课题。然而，市场现有财富传承工具如赠与、婚前协议、婚内协议、遗嘱、人寿保险等，存在诸多局限性。例如，赠与、婚前协议等财产范围虽广泛，但在递延安排、保密性等方面表现不佳；遗嘱在办理继承时需公开，保密性差，且无资产管理功能；人寿保险虽有资产隔离优势，但投资安排无参与权，难以满足高净值人群个性化需求。家族信托作为一
曾德飞《“传承无常势，家族财富管理”沙龙（私行）》
课程背景：高客家族财富管理与传承是高客家族财富管理中重要又不紧急，但深刻影响家族财富管理、传承、赠予的业务。私人银行业务中所服务的高客所持有的资产类别多元且复杂，一般呈现出跨类别、跨品种、跨国别、跨币种、跨地域、跨代际等多维度复杂组合形态，在服务与维护高客的工作中，需要为高客提供兼顾以上资产状态，充分调用多种财富管理工具与手段，为高客搭建家族财富管理与传承的顶层架构，协助高客完善家族财富管理，同时
荣森老师《大资管时代的私行财富管理新格局》
荣森老师：大资管时代的私行财富管理新格局大纲 课程核心：了解2023年全球宏观经济大周期走势，理解全球主要国家的主要经济和货币政策对其本国和对中国经济及金融市场的影响，以及对全球大类资产走势的影响。把握资管新规落地对中国财富管理市场的影响，解读市场化条件下利率、汇率确定以及利率、汇率运行规则及对财富管理市场的影响。 适用对象：银行或交易所中高层、交易员、总裁班、研修班、专题讲
