基金营销

冯颖《金融合规新规下的保险营销全攻略》

严守合规底线,激活营销效能课程背景:随着2024年《金融机构合规管理办法》的正式实施,保险行业面临更严格的监管要求,合规销售成为业务发展的核心前提。近年来,因销售误导、信息泄露、不当竞争等引发的投诉和处罚案例频发,保险公司亟需通过系统化培训提升从业人员合规意识与实操能力,确保在合法合规框架内实现业务增长。本课程结合《办法》核心要求,通过政策解读、案例剖析与场景模拟,帮助保险从业人员构建

宁宇《基金营销与资产配置实战技巧》

课程背景:基金作为银行代销的重点产品,同时也是客户资产配置的重点产品,因此如何利用基金销售最大限度开发客户、服务客户是银行和财富管理从业者面临的一大问题。目前的现状是基金产品虽然琳琅满目,但彼此之间同质化倾向严重,理财经理对于如何帮助客户挑选出适合的基金产品,如何通过基金为客户进行资产配置往往无从下手。另外,基金业绩受A股市场行情影响巨大,经常出现客户投资后亏损的情况,导致客户对银行及理财经理