保险营销
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韩文峰《保险行业智能升级实战课：DeepSeek+AI工具赋能》

韩文峰《保险行业智能升级实战课：DeepSeek+AI工具赋能》
课程背景：在保险行业数字化转型加速的当下，人工智能技术正成为降本增效、突破增长瓶颈的核心驱动力。传统保险业务面临客户需求多样化、营销同质化、运营效率低等挑战，而AI工具在客户洞察、精准营销、智能服务等环节展现出显著优势。本课程聚焦保险行业特性，结合DeepSeek等国内领先AI工具，通过“工具认知-目标拆解-场景实战”的全链路设计，系统解析AI在保险获客、产品定制、短视频生产、客户经营等关键场
营销管理 2025年09月08日

裴昱人《高客签单密码：家族信托与保险金信托21种实战指南》

裴昱人《高客签单密码：家族信托与保险金信托21种实战指南》
高净值客户最关心的婚姻保全+债务隔离+跨境税务实战方案设计主讲：裴昱人老师【课程背景】随着高净值人群财富的持续增长，家族财富传承与保全成为日益重要的议题。家族信托作为一种高效的财富管理工具，凭借其独特的法律架构和灵活的操作方式，在高净值人士的财富规划中发挥着越来越重要的作用。然而，银行与保险销售人员在日常工作中往往面临如何准确理解家族信托的功能、如何设计适合的信托方案、以及如何有效沟通并促成交易等
金融投资 2025年12月03日

墨凡《大额保单成功营销实战技巧》

墨凡《大额保单成功营销实战技巧》
课程背景：法律思维应该是高净值客户财富管理的顶层思维，在发达国家的财富管理中这是标配。但以“权属思维”做资产配置的理念在国内却一直被忽视。究其原因，这是因为时机未到，中国人还是在财富积累的初级阶段，尽管积累速度惊人，但时间太短，沉淀不够，只想着赚多少，不想着赚给谁。所以现实的情况是，银行及保险的从业者大多是在做普通人的业务。随着时间的推移，中国的高净值人士无论在数量上还是在意识上都上了几个台阶，权
营销管理 2025年12月18日

王惠婕

王惠婕
王惠婕老师---保险营销管理实战专家16年保险营销+培训实战经验美国NLP认证讲师MDRT会员/COT会员曾任：盛唐中融| 总部培训部总经理、北京第二分公司总经理曾任：中信保诚人寿（世界500强） | 培训经理曾任：新华人寿（世界500强） | 培训经理“业绩暴增”的创造能人：仅用2年时间，带领团队实现亿元保费目标，创造三年复合增长率100%，个人服务50位高净值客户，保费累计过5亿元；“销售人才
金融资本 2025年12月10日

李轩《分红险销售策略一从原理到实战》

李轩《分红险销售策略一从原理到实战》
主讲：李轩老师【课程背景】随着中国经济发展和老百姓收入的提高，客户对保险的需求已不在是单一的健康、医疗、养老等基础性需求，同时随着国家治制的健全，客户对资产保护和资产传承的需求越来越大。分红险作为行业首选的家族财富传承工具，上市以来受到保险公司的大力推荐和营销人员的大力追捧，客户也对该类产品产生了浓厚的兴趣。在寿险市场产品预定利率从3.5%下调至3.0%的档口，分红险对比其他类型的产品显然
营销管理 2025年09月30日

曾德飞《中高端客户留存：理财经理储蓄险营销》

曾德飞《中高端客户留存：理财经理储蓄险营销》
课程背景：《资管新规》正式施行后，银行业理财业务面临理财产品荒、中收业务增速与增收压力激增的现状。储蓄险是银行业理财经理维护、留存好中高端客户，提升客户在各支行网点 AUM及产品配置渗透率，增加支行中收业务收入的优秀产品类型。银行业理财经理可围绕以下方面进行相应准备——认知升级：《资管新规》下无风险利率趋势的解读、讲解与固定收益投资金融工具的研究、筛选的应用技术迭代：储蓄险评测分析技能+储蓄险配置
金融投资 2025年12月04日

韩文峰《养老规划师》

韩文峰《养老规划师》
课程背景：随着我国人口老龄化进程的加速，养老问题日益成为社会关注的焦点。然而，目前大众对养老规划的认识还存在诸多不足，专业养老规划师的数量也相对匮乏。在这样的背景下，培养一批具备扎实专业知识和丰富实践技能的养老规划师显得尤为重要。本课程旨在系统地传授养老规划相关的知识和技能，帮助学员深入了解中国养老的宏观环境、政策变化、规划误区以及各类养老工具和法律事务等，为学员今后开展养老规划服务奠定坚实的
营销管理 2025年09月10日

刘欢仪《保险业存量客户的二次开发与转化》

刘欢仪《保险业存量客户的二次开发与转化》
主讲：刘欢仪【课程背景】进入移动互联网时代，保险业和每个企业、个人一样，都不同程度地遇到了获客难的问题。各大平台也在想尽办法引流，但我们往往忘了自家本来就有的一个“金矿”——存量客户。开发一个新客户的成本是维护一个老客户的七倍！如何把“金矿”变成现金，是保险业急需解决的问题。【课程收益】了解存量客户的价值掌握激活存量客户及维护客户的方法学会客户筛选和分类管理掌握粉丝变现的技巧【课程对象】保险公司高
营销管理 2025年11月27日

宁宇

宁宇
宁宇老师---财富管理实战专家21年财富管理实战经验证券从业资格/基金从业资格/保险从业资格曾任：哈尔滨银行丨科技中心产品经理曾任：嘉华财富丨财富管理部总经理曾任：民生财富丨财富管理部总经理曾任：中国城建院基金丨总裁曾任：中海康瑞财富丨总裁9家金融企业特聘顾问：民生信托、交银信托、渤海信托、邮储银行（北京）、国民信托、平安信托、中南大学（商学院）、嘉实财富（北京）、钱景财富职场上的产出成果：服务高
银行 2025年08月18日

高健《走进高端——大额保单特训》

高健《走进高端——大额保单特训》
课程背景：现今的保险市场，因为客户要求的提高，以前“大数法则”的销售模式已经逐渐被替代甚至于被淘汰。市场的竞争也日渐激烈，从而对于销售人员的要求也越来越高。新拓客户已经成了市场最难的话题，但是销售绩效又是整个行业赖以生存的根本。因此现在的销售人员要提升绩效最好方式就是深挖现有的客户，在原有的保障基础上做进一步的提升，“加保”也是产出高额保单的主要来源。要想做到让客户加保，销售人员自身对于“高额
营销管理 2025年08月15日