资产配置
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黄国亮《中高端客户资产配置策略》

黄国亮《中高端客户资产配置策略》
课程背景：作为金融行业理财经理——如何判别不同人生阶段需求、分析挖掘客户潜在目标？如何掌握判别客户财务信息、发现当前财务不足之处？如何测算客户理财目标需求、数据说话反应具体现实？如何安排现金保险消费投资、教育养老税务传承规划？课程目标：● 让客户经理深层次了解岗位定位、行业定位、自身定位，改变传统推销观念，提升金融从业人员服务意识，迎合客户需求；● 并有针对性地把产品融入客户的需求，达
银行课程 2025年12月19日

墨凡《深度老龄下的科学养老规划》

墨凡《深度老龄下的科学养老规划》
课程背景：第七次人口普查结果表明我国即将进入老龄化社会，养老问题已成为国家首要解决的问题之一。从十九报告中明确提出了全面实施全民参保计划，完善城镇职工基本养老保险和城乡居民基本养老保险制度，尽快实现养老保险全国统筹。到十四五规划中的养老布局的完善。突出了养老问题是国家问题，也是每个国民必须提前准备的成本。如何合理的配置资金做科学的养老规划，显得尤为重要。课程收益：● 对养老进行重新定位
营销管理 2025年12月18日

赵亦冰《资产配置的底层逻辑与实战方案》

赵亦冰《资产配置的底层逻辑与实战方案》
课程背景：资管新规发布以后，降低了资管机构的监管差异，加剧了资管市场的竞争，而银行身处其中，必然要进行资管业务的转型升级和资管能力建设。例如:代销业务的拓展、依托投顾提升投研能力、布局固守+产品、搭建FOF、MOM的投资体系。只有帮助客户的财富实现稳健增值，才能在激烈的市场争夺战中赢得先机。资产配置销售流程，是一个闭环式、完整的、科学的、被实践验证过的可行高效经营方式，而不只是简单把几个产品做个组
银行课程 2025年12月17日

肖雄《高净值客户财富传承与家族信托全流程实战》

肖雄《高净值客户财富传承与家族信托全流程实战》
课程背景：随着我国经济的持续增长，高净值人群规模不断扩大，财富管理与传承成为亟待解决的关键课题。然而，市场现有财富传承工具如赠与、婚前协议、婚内协议、遗嘱、人寿保险等，存在诸多局限性。例如，赠与、婚前协议等财产范围虽广泛，但在递延安排、保密性等方面表现不佳；遗嘱在办理继承时需公开，保密性差，且无资产管理功能；人寿保险虽有资产隔离优势，但投资安排无参与权，难以满足高净值人群个性化需求。家族信托作为一
银行课程 2025年12月16日

肖雄《银行理财经理资产配置专项能力提升》

肖雄《银行理财经理资产配置专项能力提升》
课程背景：多年来形成的私行传统经营模式在当前纷繁复杂的大背景下集中暴露出其缺陷，难以应对新的挑战。所谓传统模式是指私行沿着“产品准入——客户经理销售”的产品销售理念，所侧重的是短期内完成本部门或本行的销售KPI，这在历史上通过信托对接底层非标资产且实现保本保收益的情况下尚客户没有意见，而站在后“资管新规”时代要求下继续如此，逐渐丢掉的是客户的信任和耐心。我们强烈呼吁，当前私行亟需从“经济周期（客观
金融投资 2025年12月16日

罗文娟《“得高客者，得天下”——银行高净值客户营销实战》

罗文娟《“得高客者，得天下”——银行高净值客户营销实战》
课程背景随着国内高净值人群数量持续增长，银行财富管理业务竞争日益激烈。传统的客户营销手段及无差异化服务，难以满足高净值客户日趋多元与个性化的财富管理需求，专业化、定制化服务成为银行高质量发展的突破口；在实际营销中，因为高客拥有话语权，客户经理面临各层级客户的复杂关系，容易陷入高客关系处理被动局面，存在诸多痛点：如何突破高客周围的“保护圈”，获得初次会面机会？如何以一种不令人反感的方式主动触达高客并
银行课程 2025年12月16日

罗文娟《从逻辑构建到风险防控——金融大类资产配置实战宝典》

罗文娟《从逻辑构建到风险防控——金融大类资产配置实战宝典》
课程背景：随着全球金融市场持续变革，客户对个性化财富管理和风险控制诉求越来越高。金融行业的客户经理和相关人员必须具备更全面、系统的资产配置能力，具备为客户量身定制科学的大类资产配置方案能力，唯有精通资产配置逻辑与实操，把握行业动态，才能提升客户满意度，实现业务破圈增长。市场波动与收益下行情况下，如何提升客户的资产整体收益？市场变化大，如何为客户做好资产配置优化与动态调整？如何满足高净值客户家族传承
银行课程 2025年12月16日

孙艺庭

孙艺庭
孙艺庭老师-----财富管理与营销管理实战专家中国人民大学经济学硕士中国金融理财师美国注册财务规划师完成清华大学五道口金融管理高管教育研修银行、证券、保险、私募、信托和基金行业特邀讲师日产训企业中高层管理MTP国际版权课授权认证讲师人大\浙大\哈工大\上财\西财\东财\天大\金标委等平台特邀讲师商业新知银行业数字化转型智库专家北京盈科律师事务所高客共赢私董会联合召集人现任：唐丰投资首席投资策略官曾
金融资本 2025年12月12日

肖雄

肖雄
肖雄老师----私行财富管理实战专家20+年金融从业经验西安交通大学金融学硕士广东南华工商学院金融学副教授金融证券执业律师证券从业资格/基金从业资格/期货从业资格/黄金从业资格基金经理资格/保险公估人资格银行间本币债券交易员资格/银行间外币交易员资格国际金融理财标委会（FPSB China）特邀专家广东投资传媒《钱途无量》栏目主创人、《股市广播》特邀嘉宾曾任：某公募基金公司丨&nbsp
金融资本 2025年12月10日

罗文娟

罗文娟
罗文娟老师----金融财富管理实战专家AFP金融理财师ACIC国际注册高级职业培训师20年金融财富营销与管理实战经验曾任：中国银行（世界500强，上市公司，央企）宜宾分行丨对公客户经理曾任：中国银行四川省分行丨私人银行客户经理曾任：第三方财富投资管理有限公司丨高级资产规划师擅长领域：银行对公客户营销、对私客户运营、高净值客户经营管理、客户活动产能提升、全球资产配置规划……实战深耕：01-参与对公机
金融资本 2025年12月10日